The Princess and The Werewolf adalah drama Cina terbaru Chen Zheyuan berlatar Cina di era kuno. Sebuah drama fantasi klasik. Mengisahkan Raja Serigala Li Mulan yang dijodohkan dengan Putri Qi Pa.
Li Mulang memiliki dua wujud berbeda. Malam, ia si raja serigala Li Mulang, siang hari ia bak pemuda bangsawan, Lu Xiong.
Keduanya jatuh cinta pada Qi Pa. Qi Pa sebal dengan raja Serigala, tapi bisa berteman baik dengan Li Xiong. Memasuki episode 12 dan 13, akhirnya Qi Pa mengetahui sesuatu.
Qi Pa menyangka Li Xiong adalah orang suruhan Li Mulang yang, sengaja ditempatkan di dekatnya. Untuk memantau gerak-gerik Qi Pa. “Tiap kali aku berencana kabur, selalu gagal. Aku tidak menyangka, aku memercayaimu,” ungkap Qi Pa kecewa.
Qi Pa tak tahu, kalau sesungguhnya Li Xiong adalah wujud siang hari dari Li Mulang. Qi Pa menumpahkan semua kekecewaannya di hadapan Li Xiong. Ini membuat Li Xiong sedih.
Malam pernikahan Qi Pa dan Li Mulang berlangsung. Saat ritual akan dilaksanakan, terjadi insiden. Pangeran kerajaan Li ditawan, diancam dibunuh di hadapan altar, bila pernikahan berlangsung.